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24 財政年度目標 1:準確及時解決納稅人問題

組織目標

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1.

與國稅局合作,提高納稅人信函審計的參與度以及協議率和違約率。

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預計完成日期: TBD

每季度更新:
第一季: TAS 與IRS 合作,透過參與IRS 納稅人體驗跨職能團隊、分析數據並確認低收入納稅人的違約率較高且無答覆率,提高了第一季納稅人信函審計的參與度、協議率和違約率。此外,該團隊還致力於在自動漏報/函授考試和上訴之間制定新實施的備案考試協助 (DEA) 流程。這使得納稅人可以開始使用流程,使他們能夠比以前的流程更快地由考試員工審核新文件。此外,TAS 繼續為審計改進團隊提供服務,並繼續致力於增強 886-H 表格勞動收入抵免 (EITC) 工具包。

第二季: 在第二季度,TAS 參與了審計改進小組,該小組收集了重複呼叫者的信息,以確定他們多次撥打可退還信用考試熱線的原因,審查了IRS.gov 網頁以確定添加有關文件上傳信息的最佳位置使納稅人更容易提供證明文件的工具,審查了勞動所得稅抵免(EITC) 索賠的可接受文件,以更新納稅人可以提供的支持其EITC 的文件列表,審查了學校、醫療保健的IRS.gov 範本和兒童保育提供者,以確定應進行哪些更新以使表格保持最新狀態,並審查了 IRS.gov EITC 網頁以確定改進措施,使納稅人更容易找到資訊。

3 :在第三季度,TAS 參與了一個審計改進小組,該小組完成了對撥打考試免費電話號碼的抽樣審查,其中納稅人曾多次撥打有關考試的電話。團隊整理了來自電話的信息,並且正在審查該信息,以確定團隊是否可以建議可能的改進領域,以潛在地減少必須多次致電校園考試部門才能獲得考試信息的呼叫者數量。此外,該團隊還確定了幾個網站來添加函授考試文件上傳工具 (DUT) 的鏈接,以幫助納稅人發送文件,而無需致電國稅局。此外,該團隊還完成了對可接受文件清單的多項更新建議,納稅人在提供文件以支持納稅申報表上報告的可退還抵免額時可以參考這些文件清單。此外,該團隊還對與學校、醫療保健和兒童保育提供者相關的 IRS.gov 範本進行了多項更新。最後,我們確定了幾個需要更新附加資訊的 IRS.gov 網頁,以便納稅人和從業人員更容易找到他們需要的信息,例如信用資格、可接受的文件以及如何找到信譽良好的報稅員。

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2.

與國稅局業務運營部門合作,制定國稅局審查和回應納稅人倡導小組建議的程序,並在必要時制定步驟以達成服務水平協議或共同商定的標準操作程序,以考慮納稅人倡導小組的建議

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完成日期: 06/30/2024

每季度更新:
第一季: 本季度,TAS 與 IRS 合作制定了審查和回應納稅人倡導小組 (TAP) 建議的程序,並製定了達成服務等級協議 (SLA) 的步驟。我們專注於透過不同的業務營運部門建立 TAP 建議流程,並開發一套用於 SLA 分析的基準程序。這些項目被確定為實現 NTA 目標的必要條件:

  • 推薦優先級
  • 確認收到推薦
  • 建立回覆推薦的時間表(30 天)
  • 完善推薦的機會
  • 提供指定員工的姓名
  • 對負責流程的員工進行培訓
  • 支持提供建議
  • 用於解決未解決的高級問題和擴展的管理和協議層級。
  • 定期聯絡會議
  • SLA 跨職能培訓
  • SLA 年度審查

第二季: 第二季度,TAS 針對納稅人倡導小組的建議起草了一份服務水準協議,目前正在等待審查。

第三季: 在第三季度,TAS 就服務等級協定 (SLA) 進行了討論。我們將在內部監控此事的進展。實現這一目標的所有行動均已完成。該目標已關閉。

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3.

與國稅局合作,實施紙張處理程序現代化計劃,以簡化紙本申報表和信函的處理

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預計完成日期: TBD

每季度更新:
第一季: TAS 預計將於 2024 年 XNUMX 月開始實現這一目標。

第二季: 第二季度,TAS 處理了來自供應商的少量紙本退貨,用於紙本表格數位化試點計畫。供應商繼續透過 Lockbox 處理 940 和 941 表格,數位化工作最早可能在 709 月開始,將先前提交的紙本申報表轉換為數位格式。目前,正在掃描 XNUMX 表格美國贈與(和世代 - 跳過轉移)納稅申報表。

第三季: 第三季沒有重大活動。

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4.

向國家納稅人倡導者提供一份報告,估計由於納稅人未答复而導致 IRS 仍持有的 2020 年納稅申報單的數量和金額,目的是倡導 IRS 實施額外程序,向納稅人發放合法的退稅申請

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預計完成日期: TBD

每季度更新:
第一季: 在第一季度,TAS 發出了外展信函以收集更多信息,並確定一旦從收到的未完成的外展信函中收集到更多數據,將製定下一步措施。

第二季: 第二季度,TAS 收到了 100 多封對第一季發出的外展信函的回應。我們預計將在接下來的兩個季度收到更多答复,並在收到所有答覆後開始採取進一步行動。

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5.

進行並向國稅局利益相關者報告調查結果以及後續焦點小組的額外定性數據,以評估旨在改善納稅人(尤其是有子女的納稅人)財務狀況的稅收抵免的可及性,並找出增加困難或困難的障礙甚至阻止納稅人申請這些抵免

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完成日期: 06/30/2024

每季度更新:
第一季: 國家納稅人倡導者已暫停該項目,而國稅局的研究、應用分析和統計職能部門正在該領域進行研究。

第二季: 研究、應用分析和統計目前正在該領域進行研究並收集數據。

第三季: 第三季度,TAS 繼續收到來自外聯信的新案件。隨著案件的臨近,TAS 繼續收集數據,以確定這些申報表中有多少屬於能夠在 TAS 協助下完成 IRS 身份驗證流程的合法納稅人。該項目已延長至 2024 日曆年年底,因為納稅人回覆外展信函的時間比預期要長得多。

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6.

繼續招募工作,以提高針對目標領域(即外部申請人、第二職業專業人員)的人員配置水平,並重新調整 TAS 的服務,以更好地滿足納稅人的需求

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預計完成日期: TBD

每季度更新:
第一季: 第一季度,TAS 繼續積極招募和聘用,以保持領先並提高我們的員工水準。截至 30 年 2023 月 34 日,TAS 淨招聘人數增加了 24 個職位,其中包括 XNUMX 名案件辯護律師。此外,我們正在製定全面的飯店住宿、招募、聘用和培訓計劃,以同步所有必要的活動。我們發現了一些成功的招募工作,包括午餐和學習課程,以宣傳案例倡導者職位,以及透過電子郵件將 TAS 職位公告傳單發送給 IRS 高級專員代表以在當地分發。

第二季: 第二季度,TAS 繼續積極招募和聘用,以保持領先並提高我們的人員配備水準。本財年我們的淨員工人數增加了 82 個職位,其中包括 60 名案件辯護律師。為了滿足許多新員工的空間需求,我們已在 11 個當地辦事處實施飯店式住宿,並預計在未來幾個月內完成另外 XNUMX 個辦事處的飯店式住宿談判和實施。

我們最成功的招聘工作包括在我們計劃招聘之前不久舉辦午餐“n”學習會議,以推廣案例倡導者職位。此外,我們也向 IRS 高級專員代表發送了包含 TAS 職位公告傳單的電子郵件,以便分發給該地理區域的員工。

第三季: TAS 繼續進行招募和僱用活動,以防止人員流失並提高我們的人員配置水準。截至 15 年 2024 月 136 日,本財年我們的淨招募人數增加了 92 個職位,其中包括 11 名案件辯護律師。為了滿足許多新員工的空間需求,我們已在 5 個當地辦事處實施飯店住宿,並預計在未來幾個月內完成另外 XNUMX 個辦事處的飯店住宿談判和實施。我們繼續進行成功的招聘工作,包括在計劃招聘前不久舉辦午餐「n」學習課程,以推廣案例倡導者職位。

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7.

繼續與國稅局合作建立狀態“儀表板”,以提供近乎實時的處理信息,包括退貨和退款

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完成日期: 06/30/2024

每季度更新:
第一季: 在第一季度,TAS 的接收和技術支援執行總監向 IRS 提供了有關儀表板設計的意見和回饋。 IRS 於 2023 年 XNUMX 月向包括 IRS 專員在內的諮詢委員會提交了儀表板。

第二季: TAS 在第二季繼續開發儀表板,並預計在第三季取得進一步進展。

第三季: 實現這一目標的所有行動均已完成。該目標已關閉。